MBA Capital Strasbourg accompagne la cession d’OBJETRAMA
City skyline
Type de réalisation
CESSION
Secteur d'activité
COMMERCE ET DISTRIBUTION
Date de publication
15 JANVIER 2021
MBA Capital Strasbourg a accompagné ObjetRama dans son rapprochement avec POP Europe
Fondée en 2003 par M. Gérard DURIEUX, ObjetRama s’est imposé comme le leader de la vente à distance d’objets personnalisés. En 18 années d’existence, l’entreprise a conquis une large clientèle professionnelle en misant en premier lieu sur la vente par correspondance à travers la diffusion de ses catalogues, puis en conquérant la distribution en ligne avec près de 3 800 avis vérifiés. Ce savoir-faire a permis à la société ObjetRama de devenir le faiseur du marché, avec un chiffre d’affaires proche de 28 M€.
Grâce au réseau M&A Worldwide dont MBA capital fait partie, de nombreux acquéreurs étrangers ont très vite manifesté leur intérêt.
Au terme du processus qui a dû intégrer la contrainte née de l’arrêt brutal de l’activité d’ObjetRama mi-mars 2020, POP Europe a acquis la société ObjetRama avec pour objectif de constituer un groupe leader et multicanal dans la vente de produits personnalisés en B2B. Outre ObjetRama, spécialiste de la vente à distance, POP Europe est constituée de Pandacola (1ère Marketplace de produits personnalisés) et Pépite (E-Shop de produits personnalisés pour les Grands Comptes).
Les conseils du cédant
Conseiller financier
MBA Capital Strasbourg – Bertrand DUFAY et Bertrand Knipper
Conseiller juridique
ADVEN - Mathieu MARCANTONI, Emilie BEN NOURRY
Conseil social
Cabinet BATHELEMY - Mathilde LATRACE
Vendor Due Diligences
- EY Finance - Paul GERBER, Guillaume LESTANG
- EY Société d’Avocats (fiscal, social, juridique) - Philippe PAUL-BONCOUR, Thomas LELOUP, Anne WOLFF
Les conseils de l'acquéreur
Conseiller juridique
Cabinet SVZ - Franck SEKRI, Clémence CORPET
Conseil social
DELTALYS - Tanja HUBER
Due Diligences Acquéreur
Triple A - Reynald MAILLOT
Banques
Banque Populaire, Crédit Mutuel CIC, Société Générale