Faites appel à MBA Capital
La définition du prix
L’analyse de ce qui fait la valeur de l’entreprise et de sa capacité à reproduire les résultats constatés vous permettra de construite une proposition de prix cohérente, finançable, défendable vis-à-vis du cédant, exposée en première intention dans la lettre d’intention. Ce prix pourra être confirmé ou revu (et donc renégocié) après réalisation des audits d’acquisition et intégré au protocole d’achat.
Le montage financier
Nous déterminerons ensemble et en fonction de vos contraintes le montage le plus à même de financer l’opération tout en maintenant votre prise de risque à un niveau acceptable.
L'accompagnement du dirigeant cédant
Nous identifions ensemble les sujets pour lesquels un accompagnement du dirigeant cédant est nécessaire et négocions avec vous sa durée et sa rémunération.
Les garanties apportées par le cédant
Les audits d’acquisition auront permis d’identifier les risques opérationnels, financiers et sociaux encourus par la reprise. Nous veillons à ce que vos intérêts soient protégés de l’impact futur de décisions ou de risques pris par le cédant dans la rédaction de la garantie d’actif et de passif et vous assistons dans la détermination des garanties financières correspondantes.
Les termes de l'accord de cession
Nous veillons à ce que l’accord définitif intègre tous les éléments négociés, du prix retenu et ses conditions de paiement aux garanties demandées aux cédant. Nous participons également à la définition des clauses suspensives, décisives si l’opération ne pouvait finalement pas à se réaliser.
Le financement de l'opération
Nous préparons ensemble la présentation du projet aux financeurs que nous pourrons vous proposer en complément de ceux auxquels vous avez déjà pensé. Nous négocions à vos côtés les conditions financières proposées au mieux de vos intérêts.
La finalisation de l'opération
Nous nous assurons de la synchronisation de tous les intervenants pour que le closing puisse se faire dans le timing prévu.
Que faut-il négocier ?
Acquisition d'entreprise
En matière d’acquisition le prix n’est pas le seul élément d’importance. La reprise de l’entreprise « en l’état » implique de se couvrir des risques identifiés ou qui pourraient se matérialiser ultérieurement et de s’assurer d’une transition sereine entre l’ancien et le nouveau dirigeant. Le montage financier de l’opération et la négociation des conditions de financement sont également déterminants pour assurer le succès de l’acquisition.
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La définition du prix
L’analyse de ce qui fait la valeur de l’entreprise et de sa capacité à reproduire les résultats constatés vous permettra de construite une proposition de prix cohérente, finançable, défendable vis-à-vis du cédant, exposée en première intention dans la lettre d’intention. Ce prix pourra être confirmé ou revu (et donc renégocié) après réalisation des audits d’acquisition et intégré au protocole d’achat.
Le montage financier
Nous déterminerons ensemble et en fonction de vos contraintes le montage le plus à même de financer l’opération tout en maintenant votre prise de risque à un niveau acceptable.
L'accompagnement du dirigeant cédant
Nous identifions ensemble les sujets pour lesquels un accompagnement du dirigeant cédant est nécessaire et négocions avec vous sa durée et sa rémunération.
Les garanties apportées par le cédant
Les audits d’acquisition auront permis d’identifier les risques opérationnels, financiers et sociaux encourus par la reprise. Nous veillons à ce que vos intérêts soient protégés de l’impact futur de décisions ou de risques pris par le cédant dans la rédaction de la garantie d’actif et de passif et vous assistons dans la détermination des garanties financières correspondantes.
Les termes de l'accord de cession
Nous veillons à ce que l’accord définitif intègre tous les éléments négociés, du prix retenu et ses conditions de paiement aux garanties demandées aux cédant. Nous participons également à la définition des clauses suspensives, décisives si l’opération ne pouvait finalement pas à se réaliser.
Le financement de l'opération
Nous préparons ensemble la présentation du projet aux financeurs que nous pourrons vous proposer en complément de ceux auxquels vous avez déjà pensé. Nous négocions à vos côtés les conditions financières proposées au mieux de vos intérêts.
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Laissez-nous un message pour parler de votre projet et nous nous ferons un plaisir de vous recontacter.
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